2023년 태국 경제성장률 3~4% 전망

관광산업 회복, 민간소비 증가, 부동산·건설 투자 확대가 태국 경제 견인할 것으로 전망

2022년 태국 경제는 국경 개방, 관광산업 회복, 민간 소비 증가에 따라 경제회복이 가시화됐으며, 태국 국가경제사회개발위원회(NESDC)는 2022년 태국의 경제성장률을 3.2%로 전망했다. 2023년에는 관광산업 활성화, 주요 인프라 프로젝트 추진, 민간소비 증가를 기반으로 태국 경제 회복은 더욱 가속화될 것으로 기대된다.

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태국 주요 경제지표

주요 경제기관들은 2022년 태국 경제성장률을 2.8~3.4% 수준으로 전망했으며, 2023 경제성장률은 3~4%로 전망했다. 태국 국가경제사회개발이원회(NESDC) 올해 태국 관광객 수는 약 2200만 명에 이를 것으로 전망했으며, 관광업계 고용 회복과 더불어 민간 소비 회복이 태국 경제 성장을 견인할 것으로 전망했다. 또한, 태국 정부의 신규 투자촉진전략은 민간 및 정부 투자를 활성화할 것으로 기대된다. 다만, 세계 경기침체로 인해 중국, 미국, EU 등의 주요 교역국 대상 수출이 감소하고, 바트화 가치 상승, 태국 중앙은행의 긴축정책은 경제 하방요인으로 작용할 것으로 예측된다.

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<태국 주요 경제지표>

[자료: 태국 국가경제사회개발위원회(’22.11.)]

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<기관별 태국 경제성장률 전망>

[자료: 기관별 홈페이지, KOTRA 방콕무역관 종합]

소비

태국 국가경제사회개발위원회(NESDC)의 경제 보고서에 따르면 태국의 연 민간소비는 코로나19 완화와 더불어 전반적인 소득 향상으로 2022년 2분기와 3분기에 전년 동기 대비 각각 7.1%와 9.0% 증가했다. 특히 3분기에 식당, 호텔 관련 소비가 전년 동기 대비 88.4% 증가하며 서비스 부문 소비가 가파르게 증가했다. 2023년 민간소비는 노동시장 회복으로 국민들의 전체적인 소득 증대가 기대됨에 따라 3.0% 성장할 것으로 전망했으며, 2023년 정부 소비는 0.1% 감소할 것으로 전망했다. 이는 2023년 회계연도 정부소비 관련 예산이 2조4800억 바트로 전년도에 비해 1.8% 감소했기 때문이다.

투자

태국 국가경제사회개발위원회(NESDC)는 2022년 민간투자 부문에서 기계 및 장비와 건설 분야에 대한 투자가 증가해 전년 대비 0.7% 높아진 3.9%를 기록할 것으로 예측했다. 태국 정부는 민간 투자 활성화를 위해 지난해 11월 “2023~2027년 투자촉진전략”을 발표했으며, 민관협력(PPP; Public-Private Partnership) 프로젝트와 더불어 전기차 및 전자부품 제조업체들이 생산 시설을 태국으로 이전할 것으로 기대됨에 따라 NESDC는 2023년 민간 투자 성장률을 2.6%로 전망했다.

한편, 2023년 정부 투자규모는 6950억 바트로 2022년 6130억 바트 대비 13.5% 증가할 것으로 전망했다. 특히, 올해 태국 정부는 태국-중국 고속철도 구축 사업과 MRT 퍼플라인 확장 공사 등 교통관련 인프라 프로젝트에 대해 상당 부분의 예산을 배정했으며, 이에 NESDC는 2023년 정부 투자는 2.4%의 성장률을 보일 것으로 전망했다.

교역

태국 상무부의 2022년 무역통계자료에 따르면, 태국 수출은 2022년 기준 2871억 달러로 전년 동기 대비 5.5% 증가했지만, 수입은 3032억 달러로 전년 동기 대비 13.6% 큰 폭으로 증가해 8년 만에 무역적자 161억 달러를 기록했다. 태국의 수출 증가 요인으로는 세계적인 코로나19 규제 완화에 따른 수요 증가, 바트화 가치 하락으로 수출 가격경쟁력 상승 등이 있으며, 수입 증가 요인으로는 전 세계적인 에너지 및 원자재 가격 상승과 고환율로 수입가격 상승 등이 있다.

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<태국 연도별 수출입 동향>

(단위: 백만 달러)

[자료: 태국 상무부(MOC)]

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2022년 교역액 기준 태국의 상위 5개 교역국은 중국, 미국, 일본, 말레이시아, 베트남 순으로 한국은 태국의 수입 7위, 수출 13위를 기록하며 총교역액 기준 12위를 기록했다.

<2022년 태국의 상위 5개 교역국>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: 태국 상무부(MOC)]

HS Code 4자리 기준 2022년 태국의 주요 수출 품목은 컴퓨터, 자동차, 전자 집적회로, 정제유, 자동차 부품 순이다. 주요 수입 품목은 원유 및 역청유, 전자 집적회로, 천연가스, 금, 통신기기 순이다.

<2022년 HS Code 4자리 기준 태국 상위 5개 수출 품목>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas(GTA), 태국 상무부(MOC)]

2023년 수출 전망

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태국 경제계와 은행들은 세계 경기침체와 더불어 지속되는 지정학적 갈등으로 인해 올해 태국의 수출 증가가 둔화되거나 위축될 것으로 예측했다. 태국 국립화주위원회(TNSC)는 올해 태국 수출 증가가 다음과 같은 요인으로 인해 1~3% 둔화할 것으로 예상하고 있다.

1. 세계적인 높은 물가 상승률은 미국 및 주요국의 긴축기조를 강화하여 경기를 둔화시키고 태국 수출에 영향을 미침

2. 장기적인 코로나19 문제로 인한 중국 내 경기 침체는 태국 수출업체 공급망에 부정적인 변수로 작용

3. 러시아-우크라이나 사태는 태국 식품 수출업체에 이익이 되지만, 국제 유가상승에 따라 다른 품목에 대한 수출업체의 비용을 전체적으로 증가시킴

4. 바트가 미국 달러 대비 절상됨에 따라 태국 제품의 수출 가격경쟁력을 떨어뜨림. 실제로 태국 중앙은행에 따르면 지난 10월 평균 달러당 37.9바트였던 환율은 12월 34.8바트까지 낮아짐

물가상승률

태국 상무부(MOC)의 소비자 물가지수(CPI) 지표 발표 자료에 따르면 2022년 12월 태국의 소비자 물가지수는 5.89%로 1998년 이후 최고 상승률을 기록했다. 특히, 2022년 12월 기준 육류의 물가 상승률이 19.95%로 가장 높았으며, 에너지 14.62%, 전기, 연료 및 상수도 13.03%가 그 뒤를 이었다.

한편, 태국 재무부 장관과 중앙은행 총재는 이 같은 가파른 상승률이 국제 에너지 가격 상승에 따른 일시적인 현상이라고 분석했으며, 재무부와 통화정책위원회는 상호 협의를 통해 통화 정책을 세움으로써 2023년 물가상승률을 1.0~3.0%로 낮출 것을 목표로 세웠다.

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<태국 물가상승률 동향 및 전망>

(단위: %)

주: 2022년 근원 인플레이션은 추정치임

[자료: 태국 상무부(MOC), 태국 중앙은행(BOT)]

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소비자 신뢰지수

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태국 상공회의소대학교(UTCC)의 경제 비즈니스예측센터(CEBF)의 소비자지수 보고서에 따르면 태국의 소비자 신뢰지수는 2021년 12월 이후 가파른 하락세를 보이며 2022년 5월 40.2포인트까지 하락하여 최저치를 기록했으나 코로나19 조치 완화, 외국인 관광객 유입 증가로 2022년 12월 49.7포인트까지 상승하며 25개월 만에 최고치를 기록했다.

<태국의 2022년 소비자신뢰지수(CCI) 월별 추이>

[자료: 태국 상공회의소대학교(UTCC) 경제 비즈니스 예측센터(CEBF)]

환율

바트화는 2022년 1분기 기준 달러당 33.05바트였으나 연방준비제도(FED)에서 미국의 기준금리를 가파르게 인상하기 시작함에 따라 바트의 가치가 급속하게 절하되며 2022년 3분기 평균 달러당 36.41바트까지 하락했다. 그러나 태국 중앙은행(BOT)은 2023년 1월 13일 기준 보도자료를 통해 바트화의 달러 대비 가치가 연초에 비해 5% 절상하며 달러당 33.13바트를 기록했다고 발표했다. 중앙은행은 바트화 절상에 대한 이유에 대해 중국의 국경 개방 속도가 예상보다 빨라져 중국인 관광객 유입이 급증함에 따라 태국 경제가 활성화되었으며, 태국 내 외국인들의 투자활동이 회복되어 연초부터 외국 투자자들이 1700억 바트 규모의 태국 주식을 매입했기 때문이라고 분석했다.

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한편, 카시콘은행은 태국 중앙은행이 지난 2022년 11월 30일 기준금리를 25BP 인상해 1.25%를 유지해오고 있고, 2023년 중으로 1.75%까지 금리 인상해 미국과의 기준금리 격차를 좁힐 양상을 보일 것으로 전망하며, 2023년 바트화는 달러당 33.5~34.0바트 수준을 보일 것으로 전망했다.

시사점

2022년 태국은 GDP, 산업생산, 교역 등 여러 경제 지표에서 회복세를 보였다. 2023년은 관광업 회복 가속화, 민간소비 증가, 대형 인프라 프로젝트 추진 등과 같은 경제 호조요인으로 태국 경제 회복은 더욱 가속화될 것으로 기대된다. 특히, 올해 1월 부터 시행된 신규 투자촉진전략으로 전기차, 전기차 부품 등 핵심산업에 대한 민간 투자가 확대될 것으로 기대되며, 우리 기업과의 파트너십 기회도 늘어날 것으로 예상된다. 국내 기업은 변화하는 태국의 산업 트렌드를 참고하여 현지 시장에서 비즈니스 기회를 모색할 수 있다.

작성자: KOTRA 방콕무역관 구슬, 박지환

자료: 태국 재정정책실(FPO), 재무부(MOF), 통화정책 위원회(MPC), 태국 중앙은행(BOT), 상공금융연합회(JSCCIB), Kasikorn Research, Krungthai Bank(KTB), 태국관광체육부(MOTS), 태국 상무부(MOC), 태국 산업경제국(OIE), 태국 공공부채관리실(PDMO), 태국 상공회의소대학교(UTCC), 경제 비즈니스 예측센터(CEBF), 국가경제사회개발위원회(NESDC), 태국 투자청(BOI), 태국 산업연맹(FTI), Global Trade Atlas(GTA), 세계은행(The World Bank), Economist Intelligence Unit(EIU) The Nation Thailand, Bangkok Post 및 KOTRA 방콕 무역관 종합

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